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增持评级]新开普(300248)首次覆盖:坐拥校园客户资源 变现潜力巨大

时间:2018-12-03  来源:本站  作者:

  新开普是智能一卡通行业的龙头企业。当前公司立足自身卡位优势,面向B 端推进智慧校园业务,面向C 端推进完美校园APP,掘金互联网+智慧校园千亿级市场。

  首次覆盖给予增持评级,目标价8.19 元。根据核心假设,预测公司2018 年-2020 年EPS 分别为0.30/0.37/0.48 元,目标价8.19 元,对应PEG 1.05 倍,首次覆盖给予增持评级。

  公司龙头地位稳固,不惧外部挑战。校园一卡通行业规模持续增长,系统更换周期叠加产品升级需求,为行业提供稳定市场空间。当前行业走向寡头竞争格局,公司龙头地位稳固,竞争对手难以挑战。

  掌握高校客户资源,进军智慧校园广阔市场。公司立足自身的卡位优势,利用自身优质的高校客户资源发展智慧校园业务。以新工科教育为切入点打入教学端信息化建设,已有项目持续落地,未来市场空间广阔,可重点追踪项目落地情况。

  推出完美校园APP,聚拢学生流量数据,探索多种变现方式。公司推出完美校园APP 聚拢学生流量数据。通过完美校园,公司整合资源,内置多种功能探索流量变现方式,并积极开发校园大数据管理平台,与金融企业合作开展互联网金融业务,探索数据变现方式。

  风险提示:智慧校园业务和互联网业务落地不及预期的风险;新技术出现替代一卡通需求的风险

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